Asesoría Financiera en España: ¿Te Están Diciendo Toda la Verdad? | Política 3D

En el marco de la actualidad internacional, la asesoría financiera en España ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, impulsada por la demanda de servicios de planificación patrimonial y el interés de los clientes por recibir un asesoramiento de calidad. En este contexto, empresas de prestigio y organismos de certificación como EFPA España han sido protagonistas en el sector, garantizando que los profesionales cuenten con las habilidades necesarias para gestionar patrimonios y ofrecer un servicio de excelencia. En este artículo de Política 3D, abordaremos los avances recientes en este ámbito.

Empresas Líderes en Asesoría Financiera: 25DELTA, Abante y Active Compass

Entre las entidades destacadas en asesoría financiera en España, se encuentran empresas como 25DELTA EAF, Abante Consejeros Financieros Independientes y Active Compass EAF. Cada una aporta su experiencia y servicios especializados para adaptarse a las necesidades de los clientes.

• 25DELTA EAF, Sociedad Limitada: Fundada el 15 de julio de 2019 y registrada con el número 227, esta entidad opera desde su sede en la Calle María de Molina en Madrid. Su enfoque está en la gestión de activos y en proporcionar un asesoramiento personalizado en inversiones.
• Abante Consejeros Financieros Independientes, EAF, S.A.: Con más de una década de trayectoria (registro en 2009), esta firma es pionera en la independencia en asesoría financiera en España. Ubicada en Plaza de la Independencia, Madrid, Abante se distingue por su enfoque en la planificación patrimonial integral.
• Active Compass EAF, S.L.: Registrada en 2011 y localizada en la Calle Orfila, esta firma ofrece un asesoramiento focalizado en maximizar la rentabilidad mediante estrategias de inversión activa. Active Compass también se destaca por su enfoque en la gestión de riesgos financieros.

Evento de Creand Health Management: Planificación Fiscal para el Futuro

Creand Wealth Management – España, una de las instituciones más consolidadas en banca privada, celebró recientemente un evento en el Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica de Alcorcón. La jornada, que contó con la participación de expertos en planificación fiscal y estrategia financiera, como Luis Buceta y Patricia Franco, tuvo como objetivo orientar a los asistentes sobre las mejores prácticas en planificación financiera en un entorno económico complejo.

Durante el evento, Javier Castellanos Ortega destacó el compromiso de Creand con la cercanía al cliente y la personalización de los servicios. Con sede en Madrid, Creand pertenece al grupo internacional fundado en 1950, con presencia en países como Luxemburgo, EE. UU. y Andorra. La jornada concluyó subrayando la importancia de contar con profesionales que acompañen a los clientes en su estrategia de planificación financiera, especialmente en tiempos de incertidumbre.

Crecimiento de Certificaciones en EFPA España: Formación Profesional para Asesores Financieros

El rol de la formación es crucial para el desarrollo de los asesores financieros en España. La Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA España) ha reportado un aumento del 40% en el número de certificaciones de su examen European Financial Planner (EFP) en los últimos cinco años, superando la cifra de 1.000 profesionales acreditados.

La certificación EFP es la más alta de EFPA y exige a los candidatos cumplir con rigurosas pruebas teóricas y prácticas. Este examen, reconocido en banca privada y consultoría de grandes patrimonios, evalúa competencias en análisis de datos del cliente, identificación de necesidades y presentación de un plan financiero personalizado. Para acceder a esta certificación, los candidatos deben contar con el certificado EFA, asegurando un alto nivel de cualificación.

José Manuel Ortiz de Juan, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, destaca que el crecimiento de estos certificados refleja el compromiso de los asesores financieros con la excelencia. Según Verónica Martín, responsable de acreditación en EFPA, las certificaciones profesionales han cobrado una importancia aún mayor para cumplir con las normativas y proporcionar servicios actualizados y de calidad.

Un Futuro Prometedor para la Asesoría Financiera en España

La asesoría financiera en España sigue en ascenso, respaldada por el crecimiento de entidades independientes y el compromiso con la formación profesional de alta calidad. Eventos de planificación y la promoción de certificaciones de organismos como EFPA España demuestran la solidez del sector.